機能・特長 - OdysseyAI

保険募集のワークフローにおけるほけんBudd-E

保険募集人はお客様との対話に集中し、面談記録はほけんBudd-Eが作成します。

お客様が重視していること

ニーズと優先事項

プランそれぞれのメリット・留意点

お客様のニーズに適している理由

お客様とともに意思決定

次のステップへ進む

ほけんBudd-Eが把握・記録する項目

確かなガバナンスは、明確な商談記録から

お客様のニーズ、提案内容、決定事項を明確に記録

高リスクな商談を、判断に必要な情報とともに適切な担当者へ連携

募集人の書類作業を増やすことなく、コンプライアンス・監査部門が募集プロセスを確認

提案理由、説明内容、判断の経緯を、必要なときに説明できる形で記録

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保険業務で活用するAIには、説明可能性、検証可能性、客観的な記録とのひも付けが求められます。